Nombre significatif d'analyses réalisées et de leads qualifiés.
75%
Plus de 75% des clients présentent des lacunes en matière de prévoyance (risques et/ou de retraite) — un véritable potentiel commercial à exploiter.
Le défi
Comment orchestrer numériquement tous les canaux de distribution avec un seul outil d’analyse — fournissant des insights sur les risques, la retraite et les hypothèques à chaque point de contact client.
La solution
Après avoir débuté avec une configuration monocanal en libre-service, vlot est devenu le moteur central d'orchestration de tous les canaux de distribution d'assurance-vie. Entièrement intégré à Salesforce, il permet un flux de données continu, des parcours de conseil hyper efficaces et des informations approfondies en temps réel grâce à la Business Intelligence.
Les résultats
«vlot a soutenu la mise en œuvre d'une solution omnicanale numérique de pointe, permettant aux clients d'interagir via les canaux les plus appropriés tout en améliorant l'efficacité de l'expérience de conseil grâce à des capacités numériques avancées. De plus, c'est une équipe très professionnelle et avec laquelle il est très agréable de collaborer.»
Eva Küssner / Teamleiterin Integrale Vorsorgelösungen
Autres d’études de cas
«vlot a complètement changé notre façon de travailler avec nos clients. Ce qui nous prenait auparavant des heures — peut désormais être fait en quelques minutes, avec beaucoup plus de précision. La plateforme nous aide à identifier les véritables lacunes en matière de couverture et de planification de la retraite, rendant chaque conversation pertinente et créatrice de valeur ajoutée. Il ne s'agit pas seulement d'un outil numérique.»Voir l’étude de cas
«Le dashboard prévoyance de vlot permet pour la première fois à l'assuré de générer un aperçu clair et complet de tous les piliers de prévoyance pour lui-même et toute sa famille, avec des recommandations d'action à suivre ! Il s'agit là d'une étape importante vers l'émancipation des assurés.»Voir l’étude de cas
«vlot nous permet d'intégrer de manière transparente une analyse essentielle de la situation financière et de retraite de nos clients dans notre processus de conseil. Cela nous permet d'assumer notre responsabilité de leur fournir le meilleur soutien possible pour leur bien-être et leur protection financiers, en particulier dans le cadre de nos services de conseil fiscal.»Voir l’étude de cas
«Grâce à l’intégration de vlot dans notre portail B2C iPension, nous pouvons offrir aux utilisateurs un véritable parcours digital de retraite, pertinent et engageant. La plateforme personnalise la situation en termes de risque et de retraite pour chaque utilisateur. Combinée à la couche d’intégration de Neosis et à l’architecture de sécurité d’ELCA, la solution est entièrement prête pour l’avenir des caisses de pension, des caisses de compensation et des assureurs.»Voir l’étude de cas
«Avec vlot, nous avons pu transformer un sujet complexe comme la prévoyance en une expérience digitale fluide. Les campagnes en self-service nous ont aidés à renforcer la connaissance et l’autonomie dans le domaine de la prévoyance. Le fait que plus de 80 % des utilisateurs présentant des lacunes identifiées aient entrepris une action parle de lui-même.»Voir l’étude de cas
«vlot nous a permis de mettre le bien-être financier directement entre les mains de nos membres. Les outils intuitifs en libre-service ont non seulement renforcé l'engagement, mais nous ont également fourni des informations précieuses et structurées pour mieux accompagner nos clients. Il s'agit d'une étape clé dans notre parcours de transformation numérique : intelligente, évolutive et parfaitement alignée sur notre mission en tant que prestataire de services de prévoyance.»Voir l’étude de cas